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卧龙电气:中报预增提升反转概率 变压器大幅改善

发布时间:2019-04-22 17:39 来源:未知 编辑:admin

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  中报预增提拔业绩反转确定性。公司预告中报净利润同比增速约140%(不含ATB注入),对应EPS为0.13元,根基合适我们此前的预期。我们认为中报高增加验证了电机/变压器/电池三主业改善,利润率程度大幅攀升的概念,加大了13年公司本体业绩反转简直定性。

  估计高利润的高铁牵引变压器订单大幅超预期。受益于高铁扶植回暖,自12岁尾公司高铁牵引变压器订单大幅增加,我们估量目前公司在手订单跨越2.5亿元,或已跨越全年方针,且此中80%摆布将在本年结算。我们估计7月起将迎来另一轮投标小飞腾,无望为13年多添加1~2亿元增量订单。我们判断高铁用牵引变压器毛利率约23~24%,产物布局改善将有助于拉升13年全体变压器毛利率程度至19~20%(12年仅为16%)。

  电力变压器不测获汗青性冲破,且预估利润率好于预期。近日国度电网第三次集采中,公司在220/110kV及配电变压器范畴令人不测地全面汗青性冲破,市场份额大幅增加,我们测算中标金额跨越6000万元。在公司对利润重点查核的轨制下,我们认为本批中标的利润率或跨越此前预期,估量220/110kV毛利达18%,配电毛利率达21%。

  盈利预测与投资建议:2013年迎来业绩反转,加之ATB注入,估计13-15年EPS为0.32/0.39/0.48元,维持7.8元方针价及“增持”评级。

  催化剂:1)铁路牵引变压器中标或超预期;2)ATB在华或实现冲破(石化等劣势范畴);3)在聚焦电机的计谋下或丢弃低盈利资产

  风险提醒:通信基站电源投标与铅酸启动电池开辟历程具不确定性

  义务编纂:张丽丽

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